При торговле на Forex правильное направление сделки — это только одна сторона медали. Другая сторона — управление капиталом. Даже самые лучшие сделки и самые прибыльные торговые стратегии не принесут много пользы, если у вас нет строгих правил управления капиталом, чтобы защитить ваши выигрышные сделки, сократить убытки и увеличить торговый счет. Вот почему мы рассмотрим 8 правил управления капиталом на Форекс, которые вам нужно знать!
Что такое управление капиталом на Форекс?
Управление капиталом Forex — это набор правил, которые помогут вам максимизировать прибыль, минимизировать убытки и увеличить торговый счет. Хотя довольно легко понять преимущества этих методов, бывает, что новички в торговле на Форекс, как правило, пренебрегают даже основными правилами управления капиталом и в конечном итоге сливают свои счета. Анализ рынка и определение того, открывать ли длинную или короткую позицию, может быть достаточно сложным для начинающих трейдеров, поэтому понятно, что думать об управлении своими деньгами и рисками поначалу может показаться скучным.
Однако без правильного управления капиталом вы не сможете стать прибыльным трейдером. Возьмем, к примеру, двух трейдеров — у первого трейдера отличная торговая стратегия, которая приносит прибыль в 90% случаев, но совершенно не умеет управлять рисками. Второй трейдер имеет среднюю торговую стратегию с коэффициентом выигрыша 50%, но использует первоклассные правила управления капиталом. Как вы думаете, какой трейдер получит больше прибыли к концу месяца? Ответ — второй трейдер, так как первый, скорее всего, потеряет всю свою прибыль (и, возможно, даже больше) в одной убыточной сделке. Вот почему грамотное управление капиталом на Форекс очень помогает добиться успеха в торговле.
Хватит разговоров, давайте взглянем на некоторые из наиболее важных правил торговли на Форекс с управлением капиталом.
Навыки, которые важны для управления капиталом
Следующий список не является исчерпывающим, и есть еще много правил, которые можно использовать для управления своими сделками и деньгами. Однако, по опыту, они, как правило, работают лучше всего, поскольку напрямую сосредоточены на самом важном — минимизации ваших потерь.
Не гонитесь за рынком
Новые трейдеры на рынке Forex обычно преследуют рынок в поисках торговых возможностей и торгуют даже при маловероятных торговых сигналах, что в конечном итоге приводит к огромным убыткам. Взволнованные рынком и своим первым торговым счетом, новички будут открывать несколько сделок за один час, надеясь получить большую прибыль к концу дня. К сожалению, такое поведение больше похоже на игрока, чем на трейдера.
Рынок вам ничего не должен. С опытом вы поймете, что терпение — это ключевая психологическая черта, которая делает хорошего трейдера. Вам не нужно открывать новую сделку каждый час или даже каждый день. Если нет торговых возможностей, отойдите в сторону и подождите когда возникнет сигнал с высокой положительной вероятностью. Никогда не гонитесь за рынком — даже одна убыточная сделка может уничтожить большую часть вашей предыдущей прибыли.
Сократите убытки и позвольте прибыли расти
Еще одна важная фраза в торговом сообществе — сократить убытки и позволить прибыли расти. Это относится к простому принципу — когда сделка убыточная, закройте ее до того, как накопятся убытки, а когда сделка прибыльна, оставьте ее открытой и верьте в свой торговый план.
Неопытные трейдеры делают наоборот. Они оставляют убыточные сделки открытыми в надежде, что они в конечном итоге развернутся, и слишком рано закрывают прибыльную сделку из опасений, что сделка может развернуться против них и стать убыточной. Страх и жадность — одни из самых разрушительных эмоций в трейдинге, и вам нужно научиться контролировать их в самом начале своей торговой карьеры. Самые прибыльные трейдеры делают это профессионально — урезают свои убытки и позволяют прибыли расти.
Будьте осторожны при торговле с кредитным плечом
Распространенная ошибка новичков — торговля с использованием слишком большого кредитного плеча. Кредитное плечо — это палка о двух концах: оно может увеличить вашу прибыль, а также ваши убытки. Может возникнуть соблазн торговать с большим кредитным плечом и удваивать свой торговый счет каждую неделю, но, к сожалению, профессиональная торговля работает не так. Главный принцип, который необходимо понимать трейдерам, заключается в том, что защита капитала всегда на первом месте. Открывая сделку, подумайте сначала о рисках, о том, сколько вы потенциально можете потерять, и только потом подумайте о потенциальной прибыли.
Идеальное соотношение кредитного плеча определяется рядом факторов: вашим риском на сделку, типичным расстоянием до стоп-лосса и размером вашего торгового счета. Мы рассмотрим их в следующих пунктах.
Лучшие правила управления капиталом на Форекс
Следующие два правила важны для любого трейдера Forex. Убедитесь, что вы их полностью понимаете, прежде чем переходить к остальным пунктам.
Риск на сделку
Риск на сделку означает максимальный риск, который вы принимаете на каждую отдельную сделку. Риск на сделку обычно определяется как процент от размера вашего торгового счета. Допустим, у вас счет на 10 000 долларов. Если вы откроете сделку с потенциальным убытком в размере 2000 долларов США (максимальный убыток, если сделка достигнет вашего стоп-лосса), тогда ваш риск на сделку будет равен 20%. Этот пример показывает, как не торговать. Принятие 20% риска на сделку — это слишком большой риск, поскольку пять убыточных сделок подряд уничтожит весь ваш счет! Даже две убыточные сделки оставят вам только 60% от вашего начального размера торгового счета, и угадайте, что — требуется гораздо больше 40%, чтобы вернуться к вашему первоначальному размеру счета в 10 000 долларов. В следующей таблице показано, сколько вам нужно заработать, чтобы вернуться на свой первоначальный счет после серии проигрышей
Сумма утраченного баланса Сумма, необходимая для возврата к начальному балансу
10% 11%
25% 33%
50% 100%
75% 400%
90% 1000%
Как видите, потеря 90% баланса вашего счета потребует колоссального роста в 1000%, чтобы вернуться к первоначальному размеру торгового счета. Если посмотреть на глобальные советы по Форекс, золотое правило — иметь риск на сделку не более 2-3% от размера вашего торгового счета.
Соотношение вознаграждения и риска
Следующее важное понятие в управлении капиталом — это отношение прибыли к риску, также называемое отношением R / R. Это относится к соотношению между вашим максимальным убытком от сделки и максимальной прибылью от сделки. Обе категории можно просто определить по вашим уровням стоп-лосса и тейк-профита. Если ваш максимальный убыток по сделке составляет 100 долларов, а ваша максимальная прибыль — 100 долларов, ваш коэффициент R / R будет равен 1. Но, если ваш максимальный убыток составляет 100 долларов, а ваша максимальная прибыль 300 долларов, ваше соотношение R / R теперь будет быть 3.
Крупный опрос, проведенный брокером Forex, показал, что трейдеры с коэффициентом R / R выше 1, как правило, на 30% более прибыльны, чем трейдеры с коэффициентом R / R ниже 1. На самом деле, лучшие сделки — это сделки с R / R. соотношения не менее 2.
Почему это так важно? Предположим, вы открыли шесть сделок, каждая с соотношением доходности к доходу, равным 1, и одинаковым риском на сделку. Если в итоге вы будете иметь три прибыльных сделки и три убыточных из шести, вы получите в общей сложности 0 долларов. Вы останетесь на безубыточности.
Однако, если для всех шести сделок соотношение R / R равно 2 (при условии идентичного риска на каждую сделку), три проигрышных и три выигрышных сделки теперь будут приносить значительную прибыль, потому что вы получаете в два раза больше на каждой выигрышной сделке. чем вы теряете на каждой проигрышной сделке. В этом сила отношения вознаграждения к риску, что делает его важной частью всесторонней системы управления капиталом при торговле на Форекс.
Методы управления капиталом в торговле на Форекс
Наконец, давайте рассмотрим оставшиеся советы, которые могут иметь большое влияние на вашу торговую эффективность.
- Типы ордеров — типы рыночных ордеров можно использовать для управления рисками и повышения прибыльности. Рассмотрите возможность использования стоп-ордеров и лимитных ордеров с заранее определенными уровнями стоп-лосса и тейк-профита, чтобы поймать прорывы цены, и перемещайте стоп-лосс по мере движения цены в вашу пользу.
- Всегда используйте стоп-лоссы — стоп-лоссы являются важной частью торговли на Форекс. В этой статье мы несколько раз упоминали стоп-лоссы как неотъемлемую часть многих техник управления капиталом на Форекс.
- Размер позиции — И последнее, но не менее важное: размер позиции используется профи трейдерами для увеличения своей прибыли в прибыльных сделках и уменьшения убытков в проигрышных сделках. Как одна из лучших стратегий управления капиталом на Форексе, определение размера позиции работает путем открытия дополнительных сделок в направлении прибыльной сделки и закрытия части открытых сделок, когда сделка является убыточной.
Заключение
Лучшая система управления капиталом Форекс должна быть всесторонней системой, которая использует большинство, если не все правила, представленные в этой статье. Управление капиталом выходит далеко за рамки простого управления рисками — это полный набор правил, которые способствуют росту счета и минимизации рисков.